Мы сопроводили две крупнейшие сделки по слиянию и поглощению в российской отрасли промышленного и инфраструктурного строительства
Наш клиент – ведущий российский игрок рынка промышленного и инфраструктурного строительства в России, рассматривал приобретение двух крупных игроков в сегменте строительства транспортной инфраструктуры. Бизнес данных компаний столкнулся с рядом рыночных проблем:
• Первая компания специализировалась на строительстве автомобильных дорог в центральном регионе Российской Федерации. Компания удерживала доминирующие позиции в Московской области и нуждалась в географическом расширении деятельности, что было осложнено острой конкуренций на региональных рынках;
• Вторая компания являлась российским лидером строительства мостов и железнодорожной инфраструктуры. Тем не менее, компания столкнулась со значительными проблемами ликвидности, вызванными стремительным снижением количества потенциальных проектов.
Целевые компании рассматривали продажу доли собственности в качестве рычага увеличения проектов в портфеле и расширения деятельности за счет вертикальной интеграции, консолидации ресурсов и получения синергетического эффекта между активами.
Команда MCG была привлечена для сопровождения сделки со стороны клиентов. Наши консультанты оказывали поддержку на всех этапах реализации сделки, от предварительных переговоров до завершения, включая коммерческую, налоговую юридическую и финансовую экспертизу активов, проведения переговоров, согласование документов по купле-продаже и интеграцию после поглощения.
Результаты проекта:
Результатами работы консультантов стали: (1) успешная реализация обеих сделок по поглощению, (2) обновление и утверждение стратегий приобретенных компаний в соответствии со стратегическими приобретающей стороны, (3) внедрение системы финансового контроля, (4) внедрение стратегии диверсификации деятельности и постановку процессов получения проектов по строительству инфраструктуры для приобретенных компаний.
