Проведение стратегической проверки due diligence и разработка стратегии слияний и поглощений для одной из международных сельскохозяйственных компаний
Клиент уже имел в распоряжении активы, относящиеся к различным элементам цепочки создания стоимости, и рассматривал возможность дальнейшей вертикальной интеграции. В настоящее время сельскохозяйственная отрасль в значительной степени фрагментирована, и в ней существует значительный потенциал консолидации. При этом сектор все еще остается недостаточно прозрачным, вследствие чего проведение анализа и оценки возможностей для совершенствования операционной деятельности связаны с существенными сложностями. Клиенту необходимо было определить размер отрасли и ее потенциал, а также проанализировать масштаб возможных преобразований и их потенциальную добавочную стоимость. Кроме того, клиент попросил нас разработать инструмент, который помог бы приоритизировать и отобрать потенциальные компании – объекты слияния или поглощения – и провести с ними переговоры.
Консультанты компании подтвердили потенциал отрасли, проведя детальное прогнозирование роста рынка и обзорный анализ законодательной базы. Проектная команда выявила и рассчитала факторы создания стоимости посредством экспертной оценки и сравнительного анализа показателей аналогичных компаний в других странах. Был разработан сценарий развития событий при сохранении текущей ситуации и при заключении целевых сделок с потенциальными компаниями – объектами слияния или поглощения; проведена количественная оценка потенциального повышения показателей бизнеса. Проведен масштабный сравнительный анализ моделей операционной деятельности, применяемых в отрасли. Разработан обобщенный план преобразований для компаний – объектов слияния или поглощения.
